近日，中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，部署了8方面30项重点任务，其中鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度。同期，《国家金融监督管理总局关于发展消费金融助力提振消费的通知》印发，要求增加消费金融供给，阶段性地提高个人消费贷款额度、延长期限，开展个人消费贷款纾困，探索开展农户消费经营综合贷款，鼓励按实际透支余额计息，探索开展线上开立和激活信用卡业务等。

　　央行数据显示，截至2024年末，我国不含个人住房贷款的消费性贷款余额21.01万亿元，同比增长6.2%。消费金融行业迈入高质量发展的新阶段，如何挖掘增量空间、深耕存量经营成为行业所关心的共同话题。我国幅员辽阔，各地区在经济、人口等方面存在客观差异，不同地区的居民其消费态度和借贷理念也不尽相同，消费金融服务的渗透率存在差异，这为我们进一步提升消费金融服务质效提供了思路。

　　为深入剖析我国各区域消费金融市场情况、探索消费金融业务下一步发展路径，金融数字化发展联盟与银联数据联合编写了《区域消费金融市场研究》，全文3万余字，分为区域宏观发展情况、区域消费金融市场情况、区域性银行信用卡业务专题(仅供金融数字化发展联盟成员机构查阅)、重点发现与发展建议四个章节。报告基于桌面研究与在线调研、访谈等情况，从华北、东北、华东、华中、华南、西南、西北七大区域的视角出发，对消费金融用户的消费态度、信用卡使用和需求情况、借贷产品使用和需求情况、区域消费金融服务感知评价等做出分析。

　　从地区生产总值来看，华东地区领跑，11个省份GDP突破5万亿元，其中21个省份的增速高于全国整体水平。华北、华东地区人均GDP水平较高，但区域内不同省份之间的经济发展水平存在显著差异。

　　从人口情况来看，东北地区、上海、江苏、重庆和四川的65岁及以上人口占比相对较高，河南、广西、江西、贵州、新疆和西藏的0-14岁人口占比较高。我国城镇职工养老保险覆盖率约37%，北京位居全国之首，上海、天津和浙江也超过了50%。

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　　从居民收入与消费情况来看，华东、华北地区人均可支配收入较高，西南地区的西藏，以及西北地区的甘肃和新疆居民收入增速较快。上海、北京、浙江、江苏、广东、天津和福建人均消费支出相对较高，海南、新疆、吉林、广西、浙江等增速较快。从社会消费品零售总额来看，华中地区增速较快，各省份2024年增速均超5%。

　　从金融服务情况来看，华北、东北和华东等区域每万人拥有的银行业金融机构数量相对较高。2023年，测算得出我国居民消费贷款杠杆率约105%，天津、福建和广东杠杆率相对较高，山西、黑龙江、青海和新疆等地杠杆率较低。我国短期消费金融服务渗透率约44%，浙江、天津、福建、吉林等指标表现在均值之上。

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　　在本次调研中，全部受访者的月平均消费金额为0.57万元，华北地区最高，为0.73万元，西北地区为0.41万元。

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　　59%的用户在消费中表现出价格敏感性，倾向于寻找性价比高的商品，但是不同区域用户也呈现出一些差异。

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　　从场景来看，用户在国内出游旅行、休闲餐饮和娱乐消遣等场景呈现出消费频次增加、但总金额不变的趋势，即单笔消费金额略有下降。

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　　本次调研显示，人均持有信用卡数量为1.6张，而理想的信用卡持有数量为1.8张，华东、华北、华南的用户虽然目前持卡量较高，但理想的持卡数量也同样较高。

　　(金融数字化发展联盟《消费金融数字化转型主题调研报告2024》基于六类重点客群抽样调研测算人均持卡量为1.9张，期望持卡量为2.3张，与本次调研样本选取侧重点不同，故结论有所差异。)

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　　45%用户认为高额度能增加信用卡的使用意愿。西北和华北地区分别有51.3%、50.4%的用户认为高额度会增加他们的使用意愿，显著高于其他区域。

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　　用户平均每月使用信用卡消费的笔数为8.8笔。华北、华南的用户信用卡使用频率较高，东北、西北和西南的用户相对较低。用户平均每月的信用卡消费金额为4173元，华北、华东以及华南地区的用户信用卡消费金额相对较高。此外，华北地区约三成用户表示使用信用卡交易的笔数及金额较上一年增加。

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　　根据最近一年内有过办理信用卡行为的用户调研反馈，当下开卡礼品的形式占比最高的为实物礼品与逐月发放的卡券相结合，达24%，其次是一次性返现奖励。

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　　在持有刚性年费的用户样本中，平均年费约2000元，持卡人从年费信用卡所获得的权益价值平均约为年费的1.6倍，在驱动用户办理刚性年费卡的因素方面，高额度、身份象征以及对银行品牌的喜爱和性价比是主要因素。

　　信用卡营销活动的整体触达率为33%，即超三成的用户曾经收到过专属营销活动信息。华北、华东和华中地区的用户触达率较高。在参与度方面，华北地区用户以18%的参与率领先其他地区。西北地区用户虽触达率相对较低，但转化率高达42%，即用户参与活动的意愿强烈。

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　　36%的用户表示在利率优惠时可能会使用消费金融产品。西北地区用户对利息费用更为敏感。

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　　在本次调研中，39%的用户过去1年内曾感受到、周转不开的困难，尤其是华北、华东地区用户，遭遇过的占比分别为53%和46%。在感受过困难的频率上，近半数用户平均经历了2-3次。西南地区用户曾感受过2-3次困难的占比显著高于平均水平，华北和西北地区用户曾感受过5次以上困难的占比显著高于平均水平。

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　　用户在选择方式时，会综合考虑还款灵活性、息费成本和平台安全性。信用卡支付和取现、网络信用支付工具因其还款的灵活性而受到青睐。同时，互联网金融平台的低息贷款产品也因其成本效益而吸引用户。另一方面，银行因其平台可靠和信誉，成为用户在寻求低风险资金来源时的首选。

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　　用户在选择借贷平台时，通常会关注综合年化利率、还款方式的灵活性、贷款期限等，但是不同地区的客群在关注点上也会有所差异。部分用户在时不选择银行的产品，主要是因为银行产品申请资质要求高、申请流程复杂，不清楚如何申请等。

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　　在信贷产品的优惠策略上，用户喜好程度相对平均。东北、西北地区部分用户更偏好随借随还、按日计息的借贷方式。

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　　本次调研以1-10分来衡量用户对所处区域的消费金融服务的评价感知，分数越高代表认可度越高。用户的整体满意度评分为8.2分。东北、西南等地区用户对消费金融服务各维度满意度均高于平均水平，西北、华北地区用户的满意度较低，西北地区业务数字化分项指标的地方偏低，华北地区可能由于市场成熟度较高，用户更为挑剔。

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　　在影响满意度的因素中，调研发现，担心个人信息泄露是用户获取金融服务中遇到的最主要障碍。

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　　华北地区用户收入均远高于全国平均水平，月消费金额位于各区域之首，在选择信用卡等消费信贷产品时，更看重银行品牌的影响力、信誉和知名度。在满意度方面，由于“见多识广”所以相对挑剔，华北用户对于消费金融服务的整体满意度评分为7.9分，位列七大区域末尾。在发展建议上，一是建议做好高端客户、银发客户等的经营；二是做好零售业务联动营销与服务；三是完善产品与服务，加强行业规范性管理，提升用户满意度。

　　东北地区城镇化水平较高，居民人均可支配收入和消费水平略低，人口的负增长以及老龄化问题较为突出，居民借贷行为偏向保守，银行业风险表现偏高。在发展建议上，一是做深信用卡日常经营，培育用户对信用卡的喜爱与使用习惯；二是做好针对性的产品设计与营销策略，以契合高龄客群占比较高、消费信贷理念保守的用户特征，同时加速抢占年轻客群市场；三是加强风险管理，建立全流程风险管理体系，多元化处置风险资产，按照监管要求，有序开展个人消费贷款纾困工作等。

　　华东地区居民收入和消费能力较强，部分省市人口老龄化相对显著但养老保障相对完善，信用卡市场成熟，用户对金融服务也抱有更多期待。在发展建议上，一是在激烈的市场竞争中做好客户服务以提升忠诚度，开云APP官网实现用户的长期经营；二是做针对优质、银发等细分客群匹配差异化产品和策略；三是作为前沿技术的试验区，如线上开立和激活信用卡等，以数字化转型推动服务水平提升，改善用户满意度。

　　华中地区经济与消费增速较快，且用户的杠杆率和消费金融渗透率均显著低于全国整体水平，同时社会消费品零售总额增速较快，中部经济带的崛起为消费金融行业的发展带来了机会。在面临困难时，52%用户会选择网络信用支付工具，明显高于整体35%的表现，即非银机构的渗透率较高。在发展建议上，一是建议银行加大资源投入，提升市场份额；二是完善刚需性的消费场景布局，以提升用户的用卡意愿；三是加快推进数字化转型，金融科技助力服务水平提升。

　　华南地区人口结构年轻，用户信用卡持有和使用频率高，持有刚性年费信用卡的用户占比显著高于其他地区。在消费金融服务障碍方面，华南用户较多反馈了担心个人信息泄露和担心法律条款可能带来的风险，以及客户服务不好等。在发展建议上，一是适当加大日常营销投入，做好高端客群、年轻客群等的针对性经营；二是推进借贷产品的创新，同时注意业务的规范性开展；三是做好风险管控，做好风险与利润的博弈经营。

　　西南地区经济发展潜力大，人口结构年轻。用户在遇到困难时，选择网络信用支付工具来支付、网络借贷的比例高于整体，借贷用户对较高利率的接受程度相对较高。在发展建议上，一是充分运用外部数据资源，扩大潜在服务群体，探索农户消费经营综合贷款等产品；二是充分发挥银行传统金融机构的信任度优势，完善产品与服务以抢占市场份额；三是以大数据技术为依托，探索差异化定价空间，以实现业务利润的最大化。