2019年中国个人投资资产保持上涨态势，预计2025年将达到287万亿元规模。

　　去刚兑政策发布后，客户选择理财产品更加谨慎，80、90、00后客户将控制未来50%以上的资产净流量，他们更具有独立自主判断意识，更注重体验过程。

　　针对这部分人群，未来三年以客户为中心，通过为客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，设计出一套专属的财务规划方案，将是金融理财顾问必备的专业能力，理财从业者专业化转型大势所趋！

　　RFP理财认证课程，在为你搭建各金融领域知识体系的同时，通过一线金融销售导师继续教育实操课程，为你提供可复制的成交路径及方法，彰显专业提升产能，打造个人IP

　　美国注册财务策划师学会（RFPI）于1983年在美国正式成立，在全球共有15个国家和地区拥有其协会机构。

　　其会员组织遍布全世界包括美国、中国、加拿大、英国、 法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰开云app官方网站、日本、新加坡、韩国、印度、马来西亚和南非等国家及香港地区等21个国家和地区。

　　全国财经金融专业人才培养工程（Professional Financial Talents，简称：PFT），旨在推动财经金融领域高层次人才培养工作，是实施人才专业化梯队建设的重要平台，自2017年起，RFP也被纳入了该项工程！

　　国家税务总局深圳市税务局2019年度补充录用公务员公告中显示RFP持有者是加分项

　　目前RFP已成为众多机构人才招聘和人才培养的标准开云app官方网站。在银行体系，如部分中国银行分公司等，持有发票和证书可报销学习费用；

　　在三方财富机构，如诺亚财富等，是理财顾问晋升的一个标准；在保险体系，如大童、明亚、永达理、太保等机构是人才招募和培养的可选标准；在事业单位，如2019年深圳国税局人才录取中理财，是优先录取加分项。

　　从事保险经纪人，保险代理人、培训经理、培训讲师、组训岗位、主任、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员等

　　三方财富公司的财富管理师，财富传承师，财富规划师，资深财富师，财富中心总经理等

　　在证券公司从事私人客户证券业务以及理财客户证券业务的证券经纪人、证券客户经理等

　　在信托财富管理事业部旗下私人财富管理部，营销部，培训部工作的财富管理从业者.

　　高校金融、经济、财会、保险等专业学生，未来希望进入金融行业及应届生入职金融行业的学生

　　想转行,向往金融高收入人士； 想实现自我投资规划的高收入人士； 想为家庭理财规划的宝妈； 兼职创收：如律师，会计等结合自身现有职业资源创收人士

　　年金，万能，增额终身寿，保险金信托，子教规划，传承规划等大额保单成交策略、成交案例及服务流程

　　金融一线次继续教育，结合RFP专业知识体系，传授可复制的成功经验，助力学员产能提升，拓展学员视野。

　　针对个人及家庭金融理财相关的财务策划原理、高级财务策划。涉及6大课程内容

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　　微观经济之有效决策；宏观经济指标及其反映的经济现实经济周期与行业投资策略；金融市场与投资产品详解；家庭资产负债表的编写、分析与诊断；货币时间价值及其实务应用

　　我国房产制度及房地产市场分析；住房消费规划及应用实例；子女教育规划及应用实例

　　投资理财规划基础理论；投资环境分析；投资工具详解；投资组合，资产配置实务；行为金融学基础；民法典内容解析，财富管理的法商智慧

　　退休养老需求测算及解决方案、专项客户养老规划实操保险需求测算及家庭保险规划解决方案、专项客户保险规划案例实操

　　我国现行税类分析及个人、企业常用税种详解、税务筹划概述及操作实务、专项客户税务筹划案例实操、遗产筹划原理、遗产筹划实务专项、专项客户遗产筹划案例实操

　　基础财务报表分析，企业投融资规划，企业投融资案例详解、企业税务筹划实务与企业风险把控。

　　中国保险业某明星团队资深部经理；10余年保险理财风险配置经验；10余年保险产品销售训练经验；数10家外资私人银行资产配置教练

　　现任某香港证券公司上海Office总经理；14年美资金融机构专业经验，积累高净值客户600位；1500余件金融服务case记录；年均100张境内外储蓄年金保险年销售记录

　　某知名律所上海总所资深律师；拥有中国律师证、中国注册会计师证和中国注册税务师证。

　　擅长政府经济政策研究、银行业风险管理、保险业理财策划、证券投资业私募基金产品管理等

　　上海金程教育培训有限公司（以下简称“教育”），前身为“上海金程国际金融专修学院”，2001年投入规划，2005年正式成立，2007年升级为学院，2015年更名为“上海金程教育培训有限公司”；

　　总部位于中国金融中心上海，公司职员人数300+,签约师资700+,在上海，北京，南京，宁波，深圳，广州，西安，成都等地拥有众多分校。

　　拥有线下办学资质，线上网校，移动APP等应用平台，提供学员多元化学习方式

　　RE6.0智能学习平台;个性定制化学习计划，智能高效答疑，智能学习统计评测开云app官方网站开云app官方网站开云app官方网站开云app官方网站